CRM-система для кредитных брокеров

Также в Битриксе много функций для работы с персоналом, например, возможность менять ответственных менеджеров при больничных, отпусках и т.д. Согласно исследованию компании Capterra за пятилетний период 65 % компаний адаптируют CRM решения в полном объеме, . Реализация CRM может занять до 5 лет, а в некоторых случаях и более (зависит от конкурентной среды, бизнес-цикла компании и экономического цикла).

• Руководитель может, не находясь на рабочем месте, проверить эффективность трудовой деятельности каждого сотрудника.
• Генеральный менеджер всегда владеет актуальной информацией об эффективности коллектива и успевает принять меры до наступления издержек.
• Также в личном кабинете трейдер может заниматься приемом и обработкой платежей, пополнением и выводом денежных средств со счета, производить открытие счета и прочее.
• Компания предлагает каждому брокеру привлечь себе агентов, чтобы каждый мог заработать еще больше.
• CRM системы помогают оптимизировать деятельность брокерской компании путем сегментирования и идентификации клиента, персонализации услуг, выводя компанию на инновационный уровень.

Сегодня существуют различные интегрированные программные системы, предназначенные для автоматизации работы в сфере кредитования частных и корпоративных клиентов. Профессиональная CRM для брокера предусматривает функцию управления клиентами и сделками полного цикла – т.е. Сбор и анализ информации по каждой сделке, начиная со дня обращения клиента и заканчивая погашением кредита клиентом. Важна также возможность андеррайтинга и оценивания эффективности работы менеджеров, распределение обязанностей между персоналом. С помощью цифр по клиентам можно управлять процессом продаж и обслуживанием клиентов, снижать затраты и увеличивать прибыль.

Контролируемый процесс продаж и автоматические задачи

Эти отчеты дают возможность проанализировать эффективность того или иного отдела, сотрудника, проекта. Кроме того, нужно сориентироваться в том, чтобы выбранная система CRM включала в себя автоматические функции. Это позволит брокерской компании уменьшить траты и сделать выполнение операций быстрым. Перед тем как определиться с CRM, вам нужно приготовить список функций, на которые вам важно обратить внимание, а также сравнить несколько вариантов, которые предлагает рынок.

Обеспечивают ваш персонализированный опыт и должную работу веб-сайта. Для обеспечения лучшего опыта работы с нашим сайтом мы используем cookie-файлы — нажмите кнопку «ОК», чтобы согласиться с нашей Политикой конфиденциальности. Вы можете изменить настройки конфиденциальности здесь.

— Как помогает CRM в работе? Какие функции / приложения используете и почему?

Это позволяет Лидер-Инвест контролировать сотрудников, а нашей компании быстро диагностировать сбои. Реализация отчетности позволила автоматизировать сводку данных из разных источников и свести временные затраты до нескольких минут. Автоматизация этого процесса помогает экономить от 4 до 6 часов в неделю, а это почти 15% времени, которое можно потратить на стратегическое планирование или реализацию.

Каждый менеджер ещё до установления соединения сразу понимает, звонит действующий Клиент или архивный, и какие последние действия производились с этим Клиентом в CRM. В старой CRM функции, которые для Битрикс24 являются само собой разумеющимися, например позвонить Клиенту, кликнув на номер телефона, были нонсенсом. Совместно с Заказчиком мы интегрировали https://xcritical.com/ модуль «Простые звонки» в офисную АТС Asterisk и Битрикс24. Вариантов попасть в CRM у клиента достаточно много, это может быть звонок, заявка на сайте, письмо на электронную почту, заявка с портала госуслуг или смэв. Менеджеры по продажам должны вести Клиента последовательно по воронке продаж, а не скакать взад-вперед по воронке.

Страховые компании

Клиентские менеджеры и сейлзы связаны с числами не меньше, чем бухгалтерия и бэк-офис. В любое время у них могут быть от двадцати и более открытых контактов с клиентами, которые имеют разные запросы на разные тарифы и услуги. Эти запросы различаются по ценности, которая определяет внимание, которое надо уделить клиенту. При использовании CRM всем возможностям продаж и обслуживания можно присвоить разные числовые коэффициенты, которые будут выражать определенные результаты по работе с клиентом. Эти цифровые результаты взаимодействия с клиентами может видеть руководитель и напрямую сопоставлять с выручкой и затратами.

Интерфейс сформирован таким образом, что сотрудники отправляют электронные письма и ведут коммуникацию с клиентами напрямую в CRM-системе. Это помогает лучше ориентироваться с операциями и сообщениями, так как они собраны в одном месте. Внедрение Битрикс24 в страховой бизнес позволяет с помощью системы учета снизить вероятность утери документации на 50%. Интеграция сайта страхового агрегатора или страховой компании с сервисом CRM. Эта опция позволяет оперативно получать заявки от клиентов на расчет страховки. Радикально улучшено качество обслуживания клиентов и эффективность сотрудников.

Решение для брокерской компании

Деятельность кредитных брокеров связана с большим количеством входящих обращений, от каждого из которых необходимо получить максимум прибыли. Узнайте, crm для брокера как amoCRM может помочь в решении данной задачи. CRM-система – эффективный инструмент оптимизации работы брокера, показавший себя с лучшей стороны.

Обеспечена взаимозаменяемость менеджеров и исключены сбои и задержки обработки заявок. Также в CRM мы видим, как продвигаются клиенты по воронке продаж. Например, у нас «зависло» десять клиентов на этапе передачи документов в банк.